Huit séquences illustrant huit morceaux de musique classique: Une vision abstraite de La cinquième Symphonie de Ludwig van Beethoven, le voyage onirique des baleines sur Les Pins de Rome d'Ottorino Respighi, un tableau de la vie new-yorkaise avec le Rhapsody in Blue de George Gershwin, le conte du Petit Soldat de plomb accompagné du Concerto pour piano n° 2 de Dmitri Chostakovitch, un flamant rose jouant au yoyo sur Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, un retour dans le temps avec Mickey dans L'Apprenti sorcier, Donald qui aide Noé à rassembler les animaux sur son arche au rythme de Pomp and Circumstance de sir Edward Elgar, et enfin un magnifique hymne à la force de la Nature sur L'Oiseau de feu d'Igor Stravinsky.