Ce dernier segment de La Boîte à musique, réalisé par Clyde Geronomi et Hamilton Luske, est un modèle d’inventivité narrative et musicale. Le personnage de Willy, cétacé au don vocal improbable, incarne une tragédie aussi absurde qu’émouvante. Portée par la performance vocale exceptionnelle de Nelson Eddy, cette fable lyrique alterne burlesque, ironie mordante et émotion pure, jusqu’à un final à la fois cruel et sublime.