Fraud une gigantesque société dans un futur proche est devenue omnipotente en découvrant le moyen de développer les pouvoirs psychiques des hommes en manipulant leurs gènes. Elle a créé ainsi des clones et des surhommes dont la puissance est mesurée par un affichage frontal. Malgré son sérieux, elle a subi quelques échecs et Kay est l'un d'eux. N'ayant jamais pu dépasser le cinquième niveau sur l'échelle des pouvoirs, il se contente de son poste à l'entretien, jusqu'au moment où il découvre une jeune fille, Aï, qu'il prend pour son propre enfant. Résolu à lui éviter toutes les expériences qu'il a vécues, il décide de s'échapper avec l'enfant et son étrange chat. Dans sa fuite, il rencontrera Raïden, un ancien policier devenu détective privé et ensemble, ils devront affronter leur poursuivant, Fraud semblant très désireuse de retrouver la jeune fille.