Nous sommes dans le Japon du XVIIème siècle, à Kyoto. Au cours d'une fête arrosée, un homme ivre et sans grande éducation fait, avec ses amis de boisson, le pari un peu idiot de parvenir, en une rencontre, à passer la nuit dans le lit de la plus belle des geishas d'Edo. Et, dans ce pari, il met en jeu ses attributs masculins. Le lendemain, ayant quelque peu dessaoulé, il réalise la difficulté de son pari et vient demander conseil auprès d’un célébre maître du sexe réputé pour avoir atteint la perfection de son art. Le maitre, touché par un tel pari, accepte de prendre le pauvre homme comme élève et l'accompagne dans son voyage vers les quartiers de plaisirs d'Edo.