Amoureux de Polly, une belle et jeune orpheline, un épouvantail demande à la Fée Blanche de le transformer en humain. La bonne fée s'exécute et l'épouvantail est très heureux de devenir un homme qui pourra gagner le coeur de sa belle. Malheureusement, un méchant comte vient contrecarrer ses plans en jetant un mauvais sort à Polly. L'épouvantail est bien décidé à combattre la malédiction et à prouver qu'il a un coeur de héros. Le sort veut qu'il garde une forme humaine tant qu'il porte une plume. Muni de ce précieux objet et d'une baguette enchantée, il se lance dans une série d'aventures qui vont le mettre en danger, mais aussi lui permettre de faire de belles rencontres...