Popeye le marin part à la recherche de Pappy perdu depuis longtemps. Accompagné d'Olive et Bluto, il se dirige vers la mer du mystère, qui se trouve être dans le domaine diabolique de Sea Hag. Des choses étranges commencent à se produire en cours de route, alors que le groupe rencontre des sirènes, des serpents et des brumes menaçantes. Ce sont clairement toutes les tentatives de l'infâme Sea Hag de détruire Popeye pour de bon.