Réalisé par Tex Avery, ce cartoon confronte un magicien frustré à un chanteur d’opéra imbu de lui-même dans une succession de métamorphoses délirantes. La mise en scène est d’une inventivité folle : rythme parfait, animation élastique, comique visuel à son sommet. Chaque gag s’enchaîne avec une précision musicale exemplaire, jusqu’à l’épuisement du spectateur. Mais le court porte aussi les marques de son époque, notamment à travers quelques imitations culturelles aujourd’hui gênantes, dont un bref passage en blackface. Ces passages problématiques n’enlèvent rien à la maîtrise technique et au génie comique d’Avery, mais rappellent les limites historiques d’un humour fondé sur la caricature. Un grand moment d’animation, à la fois virtuose et daté.