Hamaji est une jeune fille chasseuse, éduquée par son défunt grand-père dans la montagne. Un jour, son grand frère vivant à Edo lui envoie une lettre dans laquelle il lui demande de le rejoindre dans la ville. Arrivée sur place, elle découvre les Fuse, des hybrides entre hommes et chiens. Ceux-ci sont pourchassés par delà la ville, puis tués. À ce jour, 6 sur 8 ont perdu la vie. Peu après cette découverte, toujours chamboulée par ce changement de paysage entre la ville et la montagne, elle rencontre Shino, un jeune homme mystérieux à la chevelure argentée.