Le royaume de Altera connait une période de tourmentée, Elfes et Humains affrontent les bêtes obscures servant le Dragon Noir. 100 ans ont passé depuis que le Dragon Noir a été défait, durant cette période Humais et Elfes se sont livrés à de sanglantes batailles de territoires oubliant peu à peu leur ennemi commun. Mais le mal se réveil, le Dragon Noir va revenir et un petit groupe d'Humains et d'Elfes se voient contraint d'unir leur force afin de traverser le pays jusqu'à la tanière du Dragon Noir et de le tuer.