Charlie, Gratouille, Sasha et leurs amis préparent Noël. Mais Carcasse et Zigouille viennent contrarier cette joie collective. Après que Charlie et Gratouille ont réussi à entrer chez lui, Carcasse décide de leur présenter sa patronne ; Charlie et Gratouille découvrent alors que cette dernière n'est autre que Belladona, la diabolique cousine de leur propre employeuse. Belladona leur explique comment elle compte s'y prendre pour gâcher les festivités de Noël. Une fois partis de chez Carcasse, Charlie et Gratouille décident de chercher un moyen d'empêcher ce sombre dessein de réussir.