À la suite d'un accident de voiture, le jeune Ikurō Hashizawa devient le sujet malgré lui d’un projet militaire top-secret du gouvernement japonais, nommé Baoh, et dirigé par le Docteur Kasuminome. Il est injecté par le laboratoire Doress (Judas, en version française) avec un parasite cybernétique Baoh, qui donne à son hôte des pouvoirs décuplés et des facultés hors-du-commun léthales lorsque celui-ci est menacé. Alors qu’Ikurō commence à comprendre ce qui lui arrive, il va mettre a profit ses nouveaux pouvoirs pour se débarrasser des sbires de Doress qui cherchent à l’éliminer. Alors qu’il cherche à sauver Sumire (Violette, en version française), une jeune fille en otage par Doress, Ikurō devra affronter le cyborg Dordo, et Walken, un indien parasité qui a des pouvoirs psychiques terrifiants.