C'est la veille de Noël au pôle Nord et tous les assistants du Père Noël sont occupés à préparer son traîneau pour le décollage. Tout, sauf un elfe triste et anonyme, qui est trop jeune et trop maladroit pour aider. Puis, dans un rêve devenu réalité, le petit garçon finit par voler avec le Père Noël, livrant des jouets aux filles et aux garçons du monde entier. Au cours de ce merveilleux voyage, le petit elfe fait un sacrifice réconfortant qui aide le Père Noël et lui vaut finalement le nom de Bluetoes.