Dans un monde fictif du début du XVe siècle, une guerre d’usure fait rage. Panji, un guerrier qui n’a pas trouvé la paix malgré la vengeance de la mort de son épouse, tente de mettre fin à ses jours, mais la magie noire qui l’habite l’en empêche. Après avoir vengé la mort de sa femme, le guerrier Panji essaie de se suicider, mais sa tentative échoue en raison de la magie noire qui contrôle son âme. Errant sans but, Panji rencontre un vieux guerrier qui lui demande de traquer un bandit ayant dérobé un héritage sacré. On dit que cet objet sacré est capable d’anéantir le pouvoir de la magie noire. Panji accepte la mission et se retrouve, sans le savoir, entraîné dans une longue guerre entre deux royaumes.