Chaque année les ours en peluche arrivent dans les magasins pour les fêtes de Noël. Malheureusement, l'ours Mandarine a un défaut de fabrication et personne ne veut l'acheter car son sourire est de travers et il semble constamment grimacer. Après plusieurs jours passés sur les étagères où tout le monde choisit des ours souriants, le responsable de la boutique se rend compte qu'il ne le vendra jamais. La peluche est alors bradée à un brocanteur, qui, en l'exposant à la lumière de sa vitrine, va le faire changer de couleur. Désespérant de jamais être remarqué par un enfant, Mandarine finit par se rendre compte que sa couleur a fait de lui un jouet unique.