Après la mort, avant la réincarnation, les âmes des défunts passent par le royaume fantastique de l'Autre Monde. Gudo est un esprit qui aide à guider ces âmes transitoires vers leur réincarnation. En guidant une jeune fille nommée Yuri, il apprend que les humains ont des émotions qu'il ne comprend pas. Chargé d'aider Yuri à contrôler sa rage et d'empêcher sa transformation en monstre, Gudo s'embarque dans une mission périlleuse.